12月5日，浙江钱塘江金融研修院（以下简称金研院）2022年渠道工作座谈会在金研院龙坞培训基地举行，执行院长所向东、董事会秘书施圆明出席会议并讲话，金研院各基地负责人与合作伙伴及相关人员参会。
所院长讲话后，各基地负责人先后发言。
金研院（龙坞）培训基地负责人首先分享了自己的观点和经验。她对金研院的的专家团队、项目研发、课程体系等表示由衷的认可。她表示今后要发挥所在地全国文明村的优势，加大与金研院合作力度，继续保持营销热度，坚持不懈、一如既往的把金研院要求的工作做好。
金研院云南基地负责人紧接着分享。今年3月，她们授约组织了云南省政府某局主要领导一行来到金研院进行参访交流，重点了解了浙江省实施企业金融顾问制度的成功做法，并与金研院一起对企业金融顾问从产生的初衷、制度、培训、认证、作用等做了深入探讨。回到云南后，云南基地积极配合省政府某局做好企业金融顾问制度在云南的落实工作，积极发挥桥梁纽带作用，明年会有工作成效，争取为云南省经济金融人才培养与经济金融发展做出贡献 。
金研院（浙商文化）城市荟客厅负责人认为，线下知识讲座与沙龙活动的开展可以让更多人了解金研院，从而链接更多有需要的学员，荟客厅正是承载了这样的功能和任务，表示要为此而努力。
金研院安徽基地负责人讲到，合肥GDP增速全国第二，但很多中小企业团队缺乏专业的金融知识。金研院的许多培训项目特别是股权与创业投资实战研修项目，能够帮助企业理解股权架构，防范金融风险，为这些中小企业的发展提供专业的指导。
金研院深圳基地负责人谈到，深圳民营经济蓬勃发展，涌现出了一大批民营企业，金研院深圳基地为这些企业搭建了交流与合作的平台。金研体系打造的“产学研投”一体化多维生态模式，进一步加深了与深圳企业的链接和合作。
博信家办教育板块合伙人讲到，金研院的学员都是各自领域的佼佼者，学员们既是客户，也是合作伙伴，期待学员们与金研院共创共荣。
浙江省智慧农业协会秘书长谈到，很荣幸能与金研院合作，金研院一直肩负着“育经济金融人才，促经济金融发展”的使命，遵循着“视野国际化、培训高端化、项目实战化”的精准定位，与金研院的合作是有远见、有高度的。
宁本金服副总经理认为，虽然近几年金融市场大环境不太景气，但要保持乐观的心态，积极的眼光，主动的思维，逆风前行，有所突破。
金研院重庆合伙人谈到，重庆在推进西部大开发中发挥支撑作用，他希望能够集结重庆市政府、企业、机构的力量，把金研体系带到重庆，促进重庆经济高质量发展。
所院长对每位合作伙伴提出的宝贵意见和建议表示感谢。他表示，一是要组织召开企业市场部工作会议，对大家提出的各类意见建议认真疏理；二是要加强金研院品牌宣传和与各基地的交流沟通；三是金研院课程体系发展日益成熟，各基地可以参考借鉴，但不是完全复制黏贴，要做到因地制宜，根据各区域的环境、政策、文化等，打造适合各自地区的产品体系。
金研院董事会秘书施圆明着重介绍了金研体系。今年11月30日，金研财务顾问事务所正式揭牌。金研财务顾问事务所的成立，标志着由金研商学（包括教育培训、经济金融、高端智库）、金研资管（资产管理、技术创新、产业加速）、金研咨询（综合金融咨询服务）搭建构成的新金研体系完整形成。新金研体系是融合了“投资运营、产业联动、金融服务、学研一体”的建运平台，相信新金研体系的形成能够全面服务实体经济，真正实现培养人才、产融结合、互助共赢。他还对各基地2023年的工作及重点营销项目提出要求。
会议讨论了《金研院渠道合作管理办法》，为规范各教育培训基地提供了制度保障。